【行业观察】普普文化在纳斯达克交易所宣布其首次公开发行定价

项目描述

2021年06月30日，中国嘻哈潮流公司普普文化集团有限公司（“公司”）今天宣布其首次公开发行定价，以每股6美元价格发行6,200,000股A类普通股。公司的A类普通股已获准在纳斯达克全球市场交易，并预计于美国东部时间2021年6月30日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为“CPOP”。 在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行预计共融资3720万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过930,000股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年7月2日完成交割。 本次发行募资将用于开发和运营在线内容，发展街舞培训业务，创作嘻哈知识产权的衍生作品，发展嘻哈活动，以及营运资金和一般公司用途。 本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）和华盛资本证券（Valuable Capital limited）担任承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任承销商律师。 关于普普 普普文化集团有限公司总部位于中国厦门，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推广嘻哈潮流及其爱、和平、团结、尊重、欢乐的价值观，促进中美之间嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化价值观为核心，以年轻一代为主要目标受众，举办娱乐活动，运营嘻哈相关的在线节目，为企业客户提供活动策划与执行服务以及营销服务。公司近年来专注于发展和举办自己的嘻哈活动。 IPO历程 20……